Sales CRM & Customer Operations
Quản lý lead, pipeline, báo giá, hợp đồng, chăm sóc khách hàng, lịch sử tương tác và customer portal.
- Lead source, pipeline, quotation.
- CSKH, ticket, warranty, loyalty.
- Sales target, activity, follow-up.
CRM · ERP · Odoo · Workflow · Business Control
Xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp từ CRM, kho, đại lý đến workflow nội bộ.
DavinoSoft thiết kế CRM/ERP cho SME và startup đang bị kẹt giữa Excel, Zalo, Google Sheet, nhiều phần mềm rời rạc và báo cáo thủ công. Trọng tâm không phải là làm một ERP thật lớn ngay từ đầu, mà là đưa khách hàng, đơn hàng, kho, đại lý, chi nhánh, nhân sự, phê duyệt và báo cáo về một hệ thống có dữ liệu rõ, quyền rõ và quy trình rõ.
SalesCRM · Lead · Pipeline
CommerceOrder · POS · Fulfillment
InventoryStock · Warehouse · Asset
DistributionDealer · Branch · Territory
InternalHRM · Task · Approval
ControlDashboard · Report · Alert
Finance OpsExpense · Payment · Audit
ProcurementPurchase · Vendor · Request
ServiceTicket · Warranty · Support
CustomerLoyalty · Membership · Portal
MobileSales App · Staff App
IntegrationAPI · Odoo · Automation
Không còn hỏi “file nào đúng?”Dữ liệu lõi được chuẩn hóa thành một source of truth thay vì mỗi phòng ban giữ một bản Excel khác nhau.
InputLead / Order / RequestDữ liệu vào hệ thống theo form, rule và quyền.
WorkflowAssign / Approve / ProcessAi xử lý, trạng thái gì, quá hạn hay chưa.
ControlReport / Audit / AlertBáo cáo, lịch sử thay đổi và cảnh báo quản trị.
Không phải ERP càng to càng tốtVới SME, nên triển khai đúng điểm nghẽn trước: CRM, kho, đơn hàng, đại lý, approval hoặc dashboard.
Before
Khi doanh nghiệp lớn lên, vận hành bằng Excel và chat bắt đầu tạo ra chi phí ẩn.
Ban đầu Excel rất linh hoạt. Nhưng khi có nhiều nhân sự, nhiều chi nhánh, nhiều đơn hàng, nhiều cấp duyệt và nhiều nguồn dữ liệu, doanh nghiệp bắt đầu mất kiểm soát vì không biết số liệu nào là đúng.
×
Dữ liệu phân tánSales, kho, kế toán, CSKH và quản lý giữ các bản dữ liệu khác nhau.
×
Quy trình phụ thuộc con ngườiĐã duyệt chưa, ai đang giữ bước, đơn đang ở đâu đều phải hỏi lại qua chat.
×
Báo cáo đến
muộnCuối tháng mới tổng hợp, sai thì sửa tay, sửa xong lại lệch với file khác.
→
After
CRM/ERP tốt biến quy trình thành dữ liệu có cấu trúc và có thể kiểm soát.
DavinoSoft thiết kế hệ thống theo module, đi từ nghiệp vụ thật đến dữ liệu, phân quyền, workflow và dashboard. Mỗi thao tác quan trọng đều có trạng thái, người phụ trách và lịch sử thay đổi.
✓
Single source of truthKhách hàng, đơn hàng, kho, đại lý và báo cáo nằm trong một hệ thống thống nhất.
✓
Workflow có lifecycleRequest, đơn hàng, duyệt chi, ticket hoặc giao việc đều có trạng thái rõ ràng.
✓
Dashboard có truy vếtSố liệu không chỉ hiển thị, mà có thể truy ngược về nguồn dữ liệu và thao tác phát sinh.
Core solution groups
6 nhóm hệ thống CRM/ERP DavinoSoft có thể triển khai theo từng phase.
Không cần làm toàn bộ ERP ngay từ đầu. Doanh nghiệp có thể bắt đầu từ nhóm đang gây nghẽn nhất, sau đó mở rộng khi dữ liệu, đội ngũ và quy trình đã ổn định.
Order, POS & Commerce Backoffice
Kiểm soát đơn hàng, trạng thái xử lý, giao hàng, đổi trả, backoffice ecommerce và dữ liệu bán hàng đa kênh.
- Order lifecycle, fulfillment, return.
- POS, ecommerce, payment status.
- Invoice, delivery, customer history.
Inventory, Warehouse & Asset
Quản lý tồn kho, nhập xuất, kiểm kê, tài sản, serial/batch, nhiều kho và dữ liệu vận hành kho.
- Stock, warehouse, transfer.
- Asset, serial, lot, barcode.
- Min/max stock, inventory report.
Dealer, Distributor & Branch
Quản lý đại lý, nhà phân phối, bảng giá riêng, công nợ, khu vực, chính sách, hoa hồng và chi nhánh.
- Dealer tier, commission, territory.
- Branch, area, sales team.
- Promotion, policy, debt tracking.
HRM, Workflow & Approval
Chuẩn hóa đề xuất, phê duyệt, nhân sự, công việc, tài liệu, chi phí, task và luồng vận hành nội bộ.
- Leave, timesheet, payroll workflow.
- Expense, payment request, approval.
- Task, project, document workflow.
Dashboard, BI & Audit Trail
Dashboard quản trị, báo cáo đa chi nhánh, KPI, cảnh báo, phân quyền dữ liệu và lịch sử thay đổi.
- Executive dashboard, KPI, alert.
- Role-based reporting, export.
- Audit log, change history.
Module matrix
CRM/ERP không phải một phần mềm duy nhất, mà là ma trận module được chọn đúng theo mô hình vận hành.
DavinoSoft giúp doanh nghiệp bóc tách từ quy trình hiện tại, xác định module lõi, dữ liệu cần chuẩn hóa và các phần nên triển khai sau.
Sales & CRM
Lead ManagementCRM
Pipeline & DealSales
QuotationQuote
ContractDoc
CSKH / TicketCare
Loyalty / MembershipGrowth
Order & Inventory
Order ManagementOMS
POS / Store OpsPOS
WarehouseWMS
Stock TransferKho
ProcurementBuy
Asset / SerialTrack
People & Workflow
Employee ProfileHR
Leave / TimesheetHRM
Approval FlowRule
Expense RequestCost
Task / ProjectWork
Document WorkflowFile
Control & Integration
Executive DashboardBI
Branch ReportOps
Dealer PortalB2B
API IntegrationAPI
Odoo CustomizationOdoo
Audit TrailLog
Vertical CRM / ERP
Mỗi ngành cần một cách triển khai CRM/ERP khác nhau.
CRM/ERP cho spa khác logistics, logistics khác education, education khác distributor. DavinoSoft ưu tiên thiết kế theo dữ liệu và workflow thật của từng mô hình kinh doanh.
Retail /
EcommerceĐơn hàng, tồn kho, khách hàng và đa kênh.
Health /
BeautyBooking, liệu trình, gói dịch vụ, chăm sóc khách.
Manufacturing /
LogisticsKho, sản xuất, vận chuyển, nhà cung cấp.
Education /
TrainingTuyển sinh, lớp học, học phí, học viên.
Professional
ServicesLead, hồ sơ, dự án, tài liệu, hợp đồng.
Distributor / DealerĐại lý, khu vực, chính sách, công nợ.
Odoo vs Custom vs Hybrid
Không phải dự án nào cũng nên custom toàn bộ, và cũng không phải Odoo luôn đủ.
DavinoSoft tư vấn theo mức độ đặc thù nghiệp vụ, ngân sách, timeline, khả năng bảo trì và hệ thống hiện có.
Odoo Implementation
Phù hợp khi nghiệp vụ gần với module chuẩn, cần triển khai nhanh các phần như CRM, Sales, Inventory, Purchase, Accounting support hoặc HR.
- Tiết kiệm thời gian cho module phổ biến.
- Có hệ sinh thái app/module sẵn.
- Cần kiểm soát phạm vi customization để tránh rối.
Custom ERP
Phù hợp khi quy trình đặc thù, nhiều role riêng, UI riêng, logic riêng, tích hợp sâu hoặc cần trải nghiệm vận hành đơn giản hơn phần mềm đóng gói.
- Linh hoạt theo nghiệp vụ thật.
- Dễ tối ưu UX cho từng nhóm người dùng.
- Cần thiết kế kiến trúc và roadmap kỹ từ đầu.
Hybrid Model
Phù hợp với nhiều SME: dùng Odoo hoặc phần mềm hiện có cho phần chuẩn, xây thêm module custom cho phần tạo lợi thế hoặc workflow đặc thù.
- Tận dụng cái đang có.
- Giảm chi phí rewrite toàn bộ.
- Cần API/data mapping rõ để tránh lệch dữ liệu.
ERP Transformation Journey
Phần lớn dự án CRM/ERP thất bại không phải vì thiếu tính năng. Chúng thất bại vì dữ liệu, quy trình và con người chưa sẵn sàng.
Theo kinh nghiệm triển khai của các nhà cung cấp ERP trên thế giới, phần mềm chỉ là một phần của bài toán. Nếu dữ liệu sai, quy trình không thống nhất hoặc người dùng không sử dụng, hệ thống dù hiện đại đến đâu cũng khó tạo ra giá trị thật.
Chuẩn hóa dữ liệu lõi
Xác định đâu là dữ liệu nguồn của khách hàng, sản phẩm, đơn hàng, kho, nhân sự, đại lý và tài liệu vận hành.
- Loại bỏ dữ liệu trùng lặp
- Chuẩn hóa mã hàng, mã khách hàng
- Thiết lập quy tắc nhập liệu
- Xác định single source of truth
Kết quả: doanh nghiệp biết dữ liệu nào đáng tin và ai chịu trách nhiệm quản lý.
Thiết kế lại workflow
Không nên số hóa quy trình cũ một cách máy móc. Đây là giai đoạn rà soát và loại bỏ các bước thừa.
- Sales workflow
- Order workflow
- Approval workflow
- Customer service workflow
Kết quả: quy trình rõ owner, rõ trạng thái và dễ đo lường.
Triển khai module lõi
Bắt đầu từ nhóm nghiệp vụ gây ảnh hưởng lớn nhất tới doanh thu hoặc vận hành thay vì triển khai toàn bộ ERP cùng lúc.
- Sales CRM
- Inventory
- Order Management
- Dealer Management
Kết quả: hệ thống bắt đầu tạo giá trị thật ngay từ phase đầu.
User Adoption & Change Management
Đây là phần bị xem nhẹ nhất trong rất nhiều dự án ERP. Một hệ thống chỉ thành công khi người dùng thật sự sử dụng nó.
- Đào tạo theo vai trò
- UAT với dữ liệu thật
- Theo dõi tỷ lệ sử dụng
- Tối ưu thao tác nhập liệu
Kết quả: ERP trở thành công cụ vận hành hằng ngày thay vì dự án bị bỏ quên.
Mở rộng và tối ưu liên tục
Khi dữ liệu đã ổn định, doanh nghiệp mới nên đầu tư dashboard nâng cao, automation, mobile app hoặc AI.
- Executive dashboard
- Workflow automation
- Mobile ERP
- AI assistant & analytics
Kết quả: hệ thống phát triển theo tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp.
Project outputs
Đầu ra của dự án CRM/ERP phải giúp doanh nghiệp vận hành được, không chỉ có source code.
CRM/ERP cần tài liệu nghiệp vụ, dữ liệu, phân quyền, hướng dẫn sử dụng và kế hoạch mở rộng để đội ngũ thật sự áp dụng vào công việc hằng ngày.
System blueprintModule, user role, workflow, trạng thái, dữ liệu lõi, rule nghiệp vụ và tiêu chí nghiệm thu.
CRM/ERP modulesSales, customer, order, inventory, dealer, workflow, dashboard hoặc module custom theo phạm vi.
Data & permissionDatabase, import/export, phân quyền, audit log, quyền xem/sửa/xóa và kiểm soát dữ liệu nhạy cảm.
UAT & rolloutChecklist test, feedback, hướng dẫn sử dụng, tài liệu admin, go-live plan và roadmap nâng cấp.
CRM/ERP nên dùng Odoo hay custom?
Nếu nghiệp vụ gần với module chuẩn, Odoo giúp triển khai nhanh và tiết kiệm chi phí. Nếu quy trình đặc thù, cần giao diện riêng, logic phức tạp hoặc tích hợp sâu, custom ERP phù hợp hơn. Nhiều dự án SME có thể dùng mô hình hybrid.
Doanh nghiệp đang dùng Excel có chuyển lên CRM/ERP được không?
Có. DavinoSoft có thể rà soát file Excel, chuẩn hóa dữ liệu, xác định workflow thật và chuyển dần sang module CRM/ERP theo từng phase để tránh xáo trộn vận hành.
Có thể triển khai từng module thay vì làm toàn bộ ERP không?
Có. Với SME, thường nên bắt đầu từ module gây nghẽn nhất như sales CRM, order, inventory, dealer, approval hoặc dashboard, sau đó mở rộng khi dữ liệu và đội ngũ đã ổn định.
CRM/ERP có tích hợp được website, mobile app hoặc phần mềm hiện có không?
Có. Hệ thống có thể tích hợp với website, mobile app, Odoo, kế toán, payment, shipping, email, SMS, Google Sheets hoặc hệ thống nội bộ thông qua API hoặc luồng đồng bộ phù hợp.
Cần CRM/ERP để kiểm soát khách hàng, đơn hàng, kho, đại lý và vận hành nội bộ?
Gửi mô tả quy trình hiện tại, file Excel đang dùng hoặc danh sách module mong muốn. DavinoSoft sẽ tư vấn nên bắt đầu từ CRM, kho, đại lý, approval, Odoo, custom ERP hay mô hình hybrid.